Film opisuje tri napínavé, navzájom prepletené príbehy s rozličným časovým rámcom, ktorých protagonisti sa nepoznajú, ale predsa ich čosi spája. Robert Wakefield, konzervatívny sudca Najvyššieho súdu v štáte Ohio, je poverený úlohou viesť čo najtvrdší boj proti drogovému...
Mladá Hope sa snaží preraziť ako speváčka, ale stále ju odmietajú. Rozčarovaná dievčina hľadá útechu u šarmantného kriminálnika Willa. Bláznivo sa do seba zamilujú a pomaly prepadajú jeden druhému a Willovej drogovej existencii. Keď si Hope uvedomí, na akú nebezpečnú cestu...
