Ubehli 4 roky od toho, čo detektív Ma Suk-do (Ma Dong-seok) porazil Chena Janga a jeho gang. Teraz Suk-do a jeho tím dostali novú úlohu – priviesť podozrivého, ktorý utiekol do Vietnamu, späť do Južnej Kórey.
Príbeh tajného a vášnivého erotického dobrodružstva medzi mladou francúzskou školáčkou a starším čínskym obchodníkom sa odohráva v roku 1929 v Indočíne. Stretli sa len náhodou, pretože ich svety sú v rasovo segregovanej spoločnosti nezlučiteľné. On sa ponúkne, že ju...
