Príbeh sa sústreďuje okolo Shoko Nishimiye, žiačky základnej školy, ktorá má sluchové postihnutie. Prestupuje na novú školu, kde ju šikanujú spolužiaci, najmä Shoya Ishida. Dôjde to až tak ďaleko, kým ju rodičia nepreložia na novú školu. Ishida stráca všetkých priateľov...
Hanblivé dievča Haru zachráni mačacieho princa Luna, aby ho neprešlo auto. Za odmenu sa má stať jeho manželkou v mačacom kráľovstve, a sama sa tak zmeniť na mačku. Elegantný kocúr Barón a jeho pomocníci, tučný Muta a havran Toto, sa jej rozhodnú pomôcť a zachrániť ju nielen...
