Vlado, inteligentný chlapec žijúci v malej dedinke má fantázie, ktoré ho unášajú od jeho monotónneho života. Ale keď sa nacistická okupácia začne vkrádať do mesta, jeho fantázie a realita sa začnú zlučovať.
Príbeh o dvoch súrodencoch, ktorí sa snažia prežiť hrôzy druhej svetovej vojny. Seita a jeho malá sestrička Setsuko sú ponechaný napospas osudu, keď ich mamička zomrie na následky zranenia po ničivom bombardovaní. Otec slúži u japonského námorníctva, ale rodina od neho už...
