Porážka Khana admirálom Kirkom a stvorenie novej planéty Genesis sú len prázdnym víťazstvom. Spock položil svoj život za záchranu posádky a McCoy sa nevysvetliteľne stal choromyseľným. Náhle na Enterprise priletí Sarek, Spockov otec, a odhalí neuveriteľnú vec: McCoy prechováva...
Bežný let na linke Florida - Los Angeles. Na palube lietadla sa stretávajú dvaja muži, ktorí sú si síce v mnohom podobní, no v jednom zásadne odlišní - prvým je černoch John Cutter, špičkový protiteroristický expert, ktorý sa po tragickej smrti svojej ženy stiahol z aktívnej...
