Píše sa rok 1963. Beatles v USA ešte nie sú známi a diskotékam kraľujú latinsko-americké tance. Do letoviska horského hotela prichádza na prázdninový pobyt 17 ročná Frances, prezývaná Baby, so sestrou Lisou a rodičmi. V hoteli sa tancuje celkom iný tanec než na aký je Baby ako...
Susy, ktorá nedávno prišla o zrak, sa stále učí ako s týmto postihnutím žiť. Psychopatický vrah Roat chce získať heroinom vypchanú bábiku, o ktorej si myslí, že ju má Susy. Susy však ide len o jediné, prežiť.
Ben Jahrvi sa najnovšie živí na ulici ako predavač malých robotov, akýchsi miniverzií Čísla 5 - ale keďže nemá obchodného ducha, takmer by prepásol jedinečnú príležitosť! Jeho malé roboty totiž okúzlia peknú Sandy Banatoniovú, nákupcu veľkej firmy. Našťastie je tu kolega...