Zeno Cosini, syn obchodníka v Terste, je typom zbytočného človeka, porazeného životom a neschopného činu. Ironický nadhľad, s ktorým autor kreslí obraz terstských meštiakov na prelome storočia, vyznieva ako presná diagnóza spoločenskej triedy, ktorá je s celým svojim životným...
Dej je situovaný do 20tých rokov pred 2. svetovou vojnou do malého prímorského mestečka, kde sa jedného dňa objavil plagát, že kúzelník príde do mesta a deti presvedčili rodičov, aby kúpili lístky…
Moderná rozprávka o malom chlapcovi, ktorý sa po stretnutí s kúzelníkom Carlom a jeho ženou Janet, bývalou povrazolezkyňou, túži dostať do kúzelnej krajiny San Jago di Campanella. Je to krajina, v ktorej sa všetci ľudia hrajú, spievajú a čarujú len tak pre radosť.