Slovensko v predvečer vypuknutia druhej svetovej vojny. Rodina mladého Žida Martina Friedmanna sa zíde na oslave jeho bar micva a slávnostne si sľúbia, že sa o rok opäť stretnú pri jednom stole; vojnové búrky a antisemitský fanatizmus však každého z nich zavedú na úplne inú...
Príbeh rozprávky nás zavedie do krajiny, v ktorej odpradávna žili vo vzájomnej symbióze vedľa seba ľudský svet a svet vôd. V ľudskom svete vládne spravodlivou rukou kráľ Juraj, ktorý ovdovel a stará sa o svoju dcéru Hanku. Vo vodnom svete, ktorý je pre ľudské oči...
Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú sa, že si na jeden deň vyskúšajú...
