Los Angeles 1999. Mesto pripomína vojnovú zónu, niet tu polície, neplatia tu zákony, o nadvládu bojujú rozličné gangy mladistvých. A práve uprostred tohto chaosu je otvorená jedná škola pre mladistvých. Nie je to úplne bežná škola, pretože medzi učiteľmi je zopár nováčikov...
Píše sa rok 1941, 2. svetová vojna je v plnom prúde a nacisti pracujú na programe ako oživiť mŕtvych vojakov. Ich pozornosti neunikne bábkar André Toulon, ktorého bábky, ako sa zdá, sa pohybujú bez cudzej m pomoci. Pri pokuse zmocniť sa majstra a jeho bábok nacisti spravia obrovskú...
