Umiera majiteľ cirkusu a jeho syn Oscar po ňom zdedí päť miliónov dolárov a troch orangutánov. Je tu ale jedna podmienka - pokiaľ behom troch rokov niektorý orangután zomrie alebo ochorie, peniaze nedostane Oscar, ale zoologická spoločnost.
Kalifornia krátko po pripojení k Spojeným štátom. Bohatí španielski šľachtici sú ruinovaní veľkým daňovým zaťažením a tak jeden z nich, Don Paulo (Ron O'Neal) sa rozhodne uskutočniť diabolský plán. Presvedčí miestnych Indiánov aby zaútočila na americké lode...
