V 16. storočí japonskí piráti napadajú a drancujú čínske pobrežie a Mingom sa nedarí ich zastaviť. Až keď do bojov zasiahne nový generál Čchi, podarí sa mu pirátov niekoľkokrát poraziť. Pirátski vodcovia však stále unikajú a chystajú sa zaútočiť na niekoľko čínskych...
Pred rokmi vládca okrídleného kmeňa vyhlásil ľuďom vojnu, ktorú prehrali a potom stratili schopnosť lietať. Kráľovský potomok Vlad sa snaží nájsť perly Naga, aby zničil ľudí a pomstil svoj kmeň. Jeho plány však prekazí zlodej Ni Kung-kung, ktorý mu ukradne tajomnú skrinku....
