Dve starnúce sestry Ursula Widdington (Judi Dench) a Janet Widdington (Maggie Smith) z anglického Cornwallu v roku 1936 nájdu na blízkej pláži po búrke zraneného mladíka, ktorého zachránia a u seba doma sa oňho starajú.
Píše se rok 1944, spojenecká invaze je na spadnutí a Němci zoufale potřebují zjistit, kde k tušenému vylodění dojde. Poté, co je jejich špión prozrazen, posílá Abwehr do Anglie svého dalšího agenta „Kobru". Jeho úkolem je zjistit, jaké jednotky a v jaké síle jsou...
