V Bohom zabudnutej osade v nekonečných horách, až niekde na konci sveta, sa odohráva krvavá tragédia. Muži z osady pri stretnutí s vlkmi prichádzajú o svoje ženy a deti. Mladá nevesta Verona unikne smrti len o vlások. Zachráni ju desaťročný chlapec Goran. Uprostred tohto...
Krajčír Labakan dostane zákazku ušiť šaty pre bohatého kupca. V hostinci stretáva princa Omara, ktorý ide za svojím otcom, ktorého nikdy nepoznal. Má vzácnu dýku. Labakan mu ju v noci ukradne. Na dohodnutom mieste ho čaká sám sultán, Labakan mu odovzdá dýku a sultán vyhlási...
