Malý Bastien, ktorý žije po matkinej smrti iba s otcom, je obdarený veľkou fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebezpečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia...
Záhadne krásna a sexuálne vyzývavá Catherine (THERESA RUSSELL) má rada osamelých milionárov a ešte radšej ich peniaze. Najprv jedného vyhľadá, zvedie ho a krátko po ich šťastnom manželstve ho otrávi jedom, ktorý nezanecháva stopy. Potom jej spadne do lona dedičstvo! Počet...
Chlapec Bastien sa so svojimi priateľmi, lietajúcim drakopsom Falkom a chlapcom - bojovníkom Atrejom, znovu dostane pomocou kúzelnej knihy do ríše Fantázie, ktorá je vo veľmi zlom stave. Chátra a jej obyvatelia i vládkyňa vo Slonovinové veži sú ohrození neustálym zmenšovaním...
Adaptácia debutového románu Jamesa M. Caina natočená v štýle film noir rozohráva nebezpečnú hru plnú žiadostivosti a intríg na ceste za unikajúcim americkým snom o úspechu.
