Keď sa Quasimodo vzoprie zlému Frollovi a ujde na festival bláznov, krutý dav ho vysmeje. Zachránený ďalším vyhnancom, krásnou cigánkou Esmeraldou, sa Quasimodo čoskoro ocitá v boji za záchranu mesta a ľudí, ktorých miluje.
Vďaka záhadnej tekutine je možné vytvoriť nové zmutované tvory. Zlý Shredder ich chce použiť proti korytnačkám. Mladý chlapec Keno rozváža pizzu. Pri jednej rozvážke pristihne bandu lupičov, ktorí kradnú tovaru. Keďže dobre ovláda bojové umenia, postaví sa neohrozene proti...
Stredoškolský učiteľ Freddy Shoop má na leto veľké plány. Sníva o leňošení na Hawaji. Svoje dovolenkové cesty však musí zrušiť, pretože mu pridelia vyučovanie angličtiny na Letnej škole! Zástupca riaditeľa Phil Gil, ktorý je za Letnú školu zodpovedný, mu navyše pridelí...
