Manželia Ray a Maggie prišli o dieťa a snažia sa začať odznova. Kúpia motel v púšti, no čoskoro zistia, že sa v ňom deje niečo podivné. To, čo sa najskôr zdalo ako únik pred realitou, sa zmení na napínavý výlet do mysteriózneho sveta plného tajomstiev. Ray totiž objaví...
Hráča pokru Jacka Daniela (George Eads) prenasleduje smola a dlhuje peniaze mnohým nebezpečným ľudom, s ktorými neradno mať problémy. Akoby to nestačilo, zoznámi s gangstrom Duffym (Stephen Lang), ktorý mu predostrie lákavú ponuku, pozve ho do svojej vily, predstaví mu svoju krásnu...
