Takao, ktorý sníva o tom, že sa stane obuvníkom, vynechá školu a kreslí topánky v záhrade uprostred Tokia. Stretáva tajomnú ženu Yukino, ktorá je od neho staršia. Potom, bez toho, aby si dohodli čas, sa títo dvaja začnú znova a znova stretávať, ale len počas daždivých dní.
Anna má 12 rokov, nemá veľa kamarátov a zo všetkého najradšej si sama kreslí. Pre zdravotné problémy „musí" na leto odísť zo Sappora k tete do ospalej prímorskej dedinky na ostrove Hokkaidó. Tu sa skamaráti s Marnie, ktorá žije vo vile v zálive. Priateľka Marnie Annu vťahuje...
